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  中邮证券有限责任公司吴文吉,万玮近期对长盈精密进行研究并发布了研究报告《机器人全方位布局，新能源稳步推进》，给予长盈精密买入评级。

  长盈精密(300115)投资要点加快人形机器人产能建设，获得多个国内外品牌量产订单。在人形机器人方面，公司从2024年开始加快相关产能的建设，为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料，PEEK、IGUS等工程塑料，橡胶、尼龙等多种材料的零件，目前公司已取得了多个国产、海外人形机器人品牌的量产订单。今年年初到8月底，公司累计交付了人形机器人结构件产品的价值已超越了8000万元。目前公司在人形机器人业务上供应给客户的料号超过400个，项目从灵巧手上的传动件逐步增加至大尺寸的传动件。此外，公司在深圳松岗燕罗的长盈精密机器人人机一体化智能系统产业园预计在今年Q4投入到正常的使用中，其中有约6万平米厂房用于人形机器人相关这类的产品的生产。新项目定点稳步推进，新能源业务保持较快增速。公司的新能源业务包括动力电池结构件、充电桩相关组件等核心产品，配合国内及国外新能源电池客户开发了多种新型材料电芯结构件的项目，同时多个新项目的定点落地工作也在稳步推进。公司在国内多省市布局了新能源生产基地，包括四川宜宾、自贡，江苏常州、溧阳，福建宁德等地，随着宜宾基地二期、溧阳扩建项目投产后，动力电池结构件产能逐步提升。这些基地的布局近距离对接宁德时代等核心客户，保障产能稳定供应。投资建议：我们预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为180.7/210.1/240.0亿元，归母净利润分别为6.5/9.5/13.0亿元，维持“买入”评级。风险提示：市场复苏没有到达预期；竞争格局加剧风险；产品研制及技术创新没有到达预期；客户导入不及预期。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为61.52%，其预测2025年度归属净利润为盈利8.26亿，根据现价换算的预测PE为51.39。

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  证券之星估值分析提示长盈精密行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力平平，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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